教育评价改革靴子落地，在线素质教育赛道风景独好

　　“加快建立以发展素质教育为导向的义务教育质量评价体系”；“不给学校下达升学指标，不单纯以升学率评价学校、校长和教师”……

　　近日，教育部等六部门联合印发的《义务教育质量评价指南》正式发布，在线教育市场掀起巨浪。在这份文件背后，我国教育体系正以“素质教育”为关键词酝酿一场剧变，整个教育生态都将为之改变。

　　东边日出西边雨。教育生态的变化令部分围绕分数目标的校外培训机构面临新的挑战。而原本势头不错的在线素质教育，则因为契合了教育改革方向和市场需求，越加引发市场关注。

　　素质教育份额升至在线教育市场 1/4

　　最近，艾瑞咨询发布的《2020年中国在线教育行业研究报告》（下称艾瑞咨询报告）指出，2020年在线教育行业市场规模同比增长35.5%，达到2573亿元。在各条细分赛道中，少儿素质教育增长最为显著，从2016年的3.7%增长到了2020年的24.5%。

　　从用户满意度来看，由于科技创新的加持，素质教育产品的成熟度日益完善，呈现出需求旺盛的态势。以思维素质教育品牌火花思维为例，瑞银集团（UBS）证券研究报告显示，在针对中国线上线下众多教育机构的评测中，火花思维以4.48的高分位居家长满意度榜单的第一名。另外，据中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室发布的《2020年在线教育行业小班课发展研究及前瞻报告》，火花思维是家长满意度得分最高的小班课品牌，一批素质教育品牌在综合服务和教学效果方面表现出色。

　　无论是政策导向，还是家长的意识，似乎都在朝素质教育赛道倾斜。艾瑞咨询报告对此认为，随着80/90后家长成为主流，国内教育理念向更加注重儿童综合素养培养的方向转变，少儿素质教育赛道迎来发展的黄金期。

　　多鲸报告则指出，近年来，政策已逐步将体育和美育等综合素质考核纳入学生评价体系和中高考项目中，在倡导“全面发展”的时代主题下，学生的综合素质成为学校和家长的核心关注点。

　　教育评价改革逐步落地，驱动素质教育赛道不断创新

　　疫情下的2020年，成为了中国在线教育发展史上的一个里程碑。但如果拉长时间尺度来看，2020年其实是整个中国教育领域的一个转折点，也是整个校外培训行业的分水岭。

　　2020年10月，中央发布文件《深化新时代教育评价改革总体方案》。作为新中国成立以来第一个关于教育评价系统性改革的文件，方案强调：要系统推进教育评价改革，发展素质教育。扭转不科学的教育评价导向，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾。

　　这份文件的意义，被中国教育学会会长朱之文形容为“塑造一个时代的教育生态”。他表示，教育评价被誉为教育的“指挥棒”，直接影响公共教育资源的配置，影响学校的办学行为、教师的教学行为和学生的学习行为，还深刻影响全社会的教育观念，进而影响家庭的教育选择，并在很大程度上影响甚至塑造了一个时代的教育生态。

　　就在这份文件公布之后，一系列围绕去除分数评价导向、深入实施素质教育的改革动作相继落地。例如，教育部在今年2月印发的《关于做好2021年普通高校招生工作的通知》中提出：稳妥推进高考综合改革，完善综合素质评价使用办法并向社会公布，逐步转变简单以考试成绩为唯一标准的招生模式；深化考试内容改革，高考命题改革要优化情境设计，增强试题开放性、灵活性，引导减少死记硬背和“机械刷题”现象。

　　今年3月，前文所述《义务教育质量评价指南》公布。这份文件以发展素质教育为导向，针对县域义务教育质量、学校办学质量、学生发展质量规划出关键指标和考察要点。文件强调，要遵循学生成长规律和教育规律，加快建立以发展素质教育为导向的义务教育质量评价体系。

　　事实上，在科教兴国、人才强国的战略背景下，面向素质教育的深度改革早已酝酿多年，直到2020年才终于“靴子落地”。也就是在这时，在线素质教育才终于展露出了“黑马”的质地。整个校外培训行业在教育改革的驱动下正在转向，这将导致行业走向分化。素质教育契合了教育改革的方向，政策面的收紧正好为其开辟了新的成长空间，迎来崛起良机。

　　此外，教育评价改革将引起市场需求的结构性变化，家长对素质教育产品的需求将明显提升。其中，思维教育作为一种典型的素质教育品类，高度既契合了新时代的育人目标，也在多个维度上迎合了家长的需求，具有极高的成长性，以火花思维为代表的思维素质教育头部机构有望进一步获得关注。

　　素质教育风景独好，技术门槛提升，告别野蛮资本游戏

　　自被称为“在线教育元年”的2013年至今，在线教育行业已走过8年的发展历程。由于AI技术、动画互动、真人小班、大数据应用等互联网技术和产品的进化，以及家庭教育场景的不断融合，素质教育品牌也逐渐迈向成熟。

　　行业走向成熟的标志之一，就是产品技术门槛的提升，和头部品牌的出现。在线素质教育领域也不例外。随着资本驱动的在线教育“烧钱”大战的降温，以技术、产品和教学研发为核心竞争力的品牌越发凸显价值，单纯以销售导向和产品功能单一的教育品牌逐渐淡出市场。

　　随之而来的，是马太效应开始呈现。在少儿思维赛道，火花思维独揽小班课7成市场份额，在美育赛道，美术宝风头正劲；在音乐教育领域，小叶子AI陪练声名鹊起。

　　长期而言，监管环境的变化，也让人才、技术创新等核心要素，向在线素质头部品牌进一步集中。用户出于对教学品质、口碑和资金安全的追求，必然更倾向于选择头部品牌。单靠资本和品牌就能赢得市场空间的时代已经过去，市场的良性循环正在形成。

　　短期来看，一批产品和服务品质不足、资金风险较大的“小散乱”机构，必然会退出市场，行业整体正朝专业化、品质化、可持续的方向发展。这是在线教育发展的必然阶段，也符合未来教育“不破不立”的内在发展逻辑。