预计iPhone最快2023年将采用苹果自主开发的5G基带芯片
该报告称,由于供应短缺,联发科和高通对品牌制造商的议价能力有所降低,导致低端市场竞争压力显着增加。
郭明池表示,联发科5G SoC优势的关键在于与台积电的紧密合作,但高通将在2021年将中低端(6nm)和高端(4nm)5G SoC转换为台积电(TSMC) 和2022年,这对联发科的生产优势不利。该报告预测,台积电(台湾半导体制造有限公司)将分
5月10日消息,今天,天风国际分析师郭明池发布报告称,预计iPhone最早将于2023年采用苹果的5G基带芯片。高通将被迫在低端市场赢得更多订单,以弥补苹果的不足。
该报告称,由于供应短缺,联发科和高通对品牌制造商的议价能力有所降低,导致低端市场竞争压力显着增加。
郭明池表示,联发科5G SoC优势的关键在于与台积电的紧密合作,但高通将在2021年将中低端(6nm)和高端(4nm)5G SoC转换为台积电(TSMC) 和2022年,这对联发科的生产优势不利。该报告预测,台积电(台湾半导体制造有限公司)将分别在2021年第二季度和第三季度出货高通的7325和6375,这将帮助高通从联发科手中重新获得市场份额。
该报告认为,联发科的股价反映了5G SoC市场份额和ASP(平均售价)的增长。 挑战包括:
2021年联发科的5G SoC市场份额已击败高通,2010年第一季度已达到50%-55%,预计到2021年第二季度将略微增长至55%-60%,但这也意味着未来的增长空间有限。该报告认为,没有哪个品牌期望单个SoC供应商拥有过多的市场份额。
就高端SoC而言,联发科仍无法取代高通。苹果将使用自己的基带芯片,这意味着联发科没有机会让新客户推动增长。
随着高通重返台积电,联发科的生产优势将逐渐下降。
该报告还指出,高通的股价反映了5G SoC的平均售价的上涨。
5G无法推动对高端Android 5G手机的需求。此外,它将在2023年之前失去iPhone基带芯片的订单。将被迫在低端市场与联发科竞争。
台积电的议价能力高于高通,因此高通将订单从三星代工厂转移到台积电将不利于利润。
由于对5G手机的需求疲软以及可预见的未来供应短缺状况的改善,高通可能不得不牺牲利润以增加其5G SoC的市场份额。
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